Amazon gestisce un modello di business diversificato con una varietà di flussi di entrate.
Potrebbe ancora far crescere la propria attività di e-commerce a livello locale e nei mercati esteri.
Nel frattempo, ha un grande potenziale in altri settori, come il cloud computing e l’intelligenza artificiale.
La prossima Amazon è ancora Amazon.
Gli investitori sono sempre alla ricerca della prossima grande idea che potrebbe diventare la prossima Amazon ( AMZN -0,36% ) . Sebbene questo sforzo possa essere gratificante (supponendo che si riesca a trovare l’azienda giusta), è difficile da realizzare perché ogni azienda di successo è unica. Quindi, questi futuri leader emergeranno probabilmente dai luoghi più inaspettati.
Un modo più semplice è scommettere sul vincitore esistente per continuare a vincere a lungo termine. E sì, gli investitori possono considerare Amazon stessa piuttosto che la prossima Amazon.
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Amazon ha un flusso di reddito diversificato
Amazon è stata una delle più grandi storie di successo degli ultimi due decenni. Ha iniziato come una piccola libreria online, ma ha continuato a dominare il settore dell'e-commerce vendendo quasi tutto sulla sua piattaforma di punta.
Aggiungeva continuamente nuove categorie di prodotti e servizi per deliziare i propri clienti. Ha persino invitato i suoi concorrenti creando Amazon Marketplace, consentendo ai venditori di terze parti di vendere sulla sua piattaforma. Questa mossa ha ampliato in modo significativo la selezione dei prodotti, offrendo ai clienti buoni motivi per tornare per averne di più. Amazon Prime è un altro esempio della capacità dell'azienda di introdurre nuovi servizi per deliziare i propri clienti, aumentare la fedeltà dei clienti e, in definitiva, sostenere la crescita del proprio ecosistema.
Man mano che Amazon ha ampliato la propria attività di vendita al dettaglio, ha lanciato silenziosamente la sua attività di cloud computing , Amazon Web Services (AWS), per espandersi nel settore commerciale. In qualità di first mover, AWS è rapidamente diventato il fornitore di servizi preferito dalle aziende per sfruttare il cloud computing per l'espansione. Man mano che questi clienti ampliavano le loro attività, AWS era ben posizionata per crescere con loro.
L'instancabile attenzione di Amazon all'innovazione e alla sperimentazione nel corso dei decenni ha portato a un modello di business diversificato e solido che offre stabilità e opportunità. Dei ricavi di 143 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2023, il 44% proveniva dalle vendite di Amazon, il 24% dalle commissioni dei venditori di terze parti, il 16% da AWS, il 7% dalle commissioni di abbonamento, l'8% dai servizi pubblicitari e il restante da altri servizi.
Con così tanti flussi di entrate, Amazon può affrontare sfide temporanee associate a recessioni economiche, sfide specifiche del settore o incertezze geopolitiche. Se un segmento si trova in difficoltà, i segmenti rimanenti possono attutire lo shock, riducendo la volatilità complessiva della performance finanziaria dell'azienda. Meglio ancora, un simile modello di business offre ampie opportunità ad Amazon di reinvestire per la crescita futura.
L'elefante può ancora ballare
Amazon è stato uno dei titoli in crescita di maggior successo negli ultimi due decenni, aumentando i ricavi da appena 511.000 dollari nel 1995 a 514 miliardi di dollari nel 2022. Sebbene le dimensioni già gigantesche di Amazon significhino che è improbabile che cresca al suo ritmo storico, ha comunque una buona crescita. prospettive nei prossimi anni.
Prendiamo ad esempio l’e-commerce. Sebbene Amazon sia il leader indiscusso negli Stati Uniti, con circa il 38% della quota di mercato dell’e-commerce, la sua quota di vendita al dettaglio complessiva rimane bassa perché la penetrazione dell’e-commerce rappresenta solo circa il 15% delle vendite al dettaglio totali. Oltre a ciò, Amazon può crescere nei mercati emergenti come l’India.
Allo stesso modo, il settore del cloud computing ha promettenti prospettive di crescita grazie alla continua migrazione al cloud e al rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) . La quota di mercato leader di AWS posiziona bene l'azienda per capitalizzare qualsiasi domanda repressa di servizi di storage ed elaborazione esistenti lanciando al contempo nuove funzionalità e prodotti man mano che emergono nuove tecnologie.
Un altro fattore critico che gli investitori dovrebbero tenere presente è che la cultura di Amazon di sperimentare nuove idee, prodotti e innovazioni di servizi, così come la sua attenzione alla soddisfazione del cliente, fornisce la piattaforma giusta affinché l’azienda possa sostenere il suo slancio di crescita. Con una tale cultura in atto, l’azienda tecnologica è destinata a tenere il passo con le ultime tendenze, dandole accesso a future opportunità di crescita.
Detto questo, penso che il colosso della tecnologia possa ancora crescere per un po’.
Scommettere sul vincitore
Amazon è stata una delle più grandi macchine per la generazione di ricchezza da oltre due decenni. Dapprima ha dominato il settore dell’e-commerce e successivamente è diventata leader in altri settori, come il cloud computing.
Investire in Amazon per i prossimi cinque anni significa scommettere sulla capacità dell’azienda di sostenere la propria leadership nell’e-commerce espandendosi al contempo in altre aree, come il cloud computing e l’intelligenza artificiale. Penso che ci siano buone possibilità di riuscirci.
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